中资券商在香港IPO市场的表现(过去两年至少保荐上市10家)
来源:瑞恩资本RyanbenCapital
根据统计,在过去的两年(2019-2020年)香港新上市公司 337 家,其中主板上市 314 家 (包括:282 家IPO上市、4 家介绍上市、28家GEM转主板)、GEM上市 23 家,具体如下:
在过去的两年,共 37 间中资券商参与保荐了191家新上市公司(IPO上市177家、介绍上市3家、转主板11家)的保荐工作。
在这37间中资券商中,只有8间券商在过去的两年保荐及参与保荐10家以上新上市公司。就这8间券商的表现,RyanbenCapital 做了简单的汇总分析。
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按所保荐的上市公司的数量排名
过去两年,保荐数量最多的券商是中金公司,共保荐新上市公司31家,占过去两年香港市场份额的9.20%,排在保荐人的第一。
中信里昂、海通国际,分别以23家、19家,排在第三、第四位,这两家的市场份额均超过5%。
其后依次为:农银国际(16家)、建银国际(14家)、华泰国际(12家)、国泰君安(12家)、招银国际(11家)。
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按所保荐项目的IPO募资金额来看
过去两年,所保荐项目IPO募资金额最多的券商是中金公司,29家IPO共募资2405.16亿,占过去两年香港IPO募资总额的33.95%;
募资占比超过10%的中资券商还有中信里昂、海通国际、建银国际,占比分别为20.33%、15.19%和10.19%。其后依次为:农银国际(9.80%)、华泰国际(6.64%)、招银国际(4.50%)、国泰君安(0.91%)。
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按所保荐项目IPO募资的具体分布来看
这8家中资券商中,除了国泰君安外,其他7家券商所保荐的新上市公司中,大多数新上市公司的IPO募资超过10亿。
其中,中金公司保荐的IPO公司中,募资超过10亿的新上市公司占了将近九成。其他券商保荐募资超过10亿的IPO项目占比超过80%的还有建银国际、华泰国际、农银国际,占比分别为85.7%、83.3%、82.6%和81.3%。其后依次为:招银国际(72.7%)、海通国际(61.1%)、国泰君安(8.3%)。
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按所保荐项目的IPO超额认购情况来看
香港IPO新股一般会分为国际配售、公开发售两部分,一般情况下,国际配售90%,公开发售10%,给所有投资者去认购。
在香港公开发售的新股,多数会出现超额认购,也有一些新股会出现认购不足的情况。当新股超额认购倍数达到一定的倍数,就会相应地从国际配售中回拨部分供公开发售。
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按所保荐新上市公司的首日表现、累计表现来看
就首日表现来看,中信里昂、招银国际所保荐的项目中,首日出现上涨的新上市公司占比分别为65.2%、63.6%;
就累计表现来看,中信里昂、农银国际、海通国际所保荐的项目中,上市以来录得累计上涨的新上市公司占比分别为87.0%、75.0%、73.7%。
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按所保荐新上市公司的行业分类来看
备注:以上行业分类是参照恒生行业分类
物业管理行业,保荐数量较多的券商是农银国际(6家)、海通国际(5家)、华泰国际(5家);
地产行业,保荐数量较多的券商是农银国际(5家)、建银国际(4家);
未盈利生物科技公司(18A章),保荐数量较多的券商是中金公司(5家)、中信里昂(3家)、华泰国际(3家);
医疗保健行业(包括未盈利生物科技公司),保荐数量较多的券商是中金公司(8家)、中信里昂(7家);
信息科技行业,保荐数量较多的券商是中金公司(6家);
金融行业,保荐数量较多的券商是中金公司(5家)。
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责任编辑:陈诗莹
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